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Academia de IA

Cobranzas en Excel con IA

TALLER DE IASUBIENDO GRABACIÓN

Cobranzas en Excel con IA

Dictado por: José Luis Sánchez - CEO & CoFundador de Agendalo.io

  • Sábado 24 de octubre 2026 - 1PM
  • INTERMEDIO
Cobranzas en Excel con IA

Estamos subiendo la grabación

Disponible en aprox. 24 horas

Te enviaremos un aviso por mail cuando el taller esté habilitado.

Acerca del taller

Mantener dos archivos casi idénticos para hacer seguimiento de cobranzas puede duplicar el trabajo y generar errores de sincronización entre Finanzas y Atención al Cliente. En este taller construirás un archivo maestro único para centralizar el estado de cada cliente: pendiente, pagado, vencido o suspendido. También trabajarás fórmulas para convertir automáticamente cada pago a USD según el tipo de cambio del mes, calcular el porcentaje de cobros exitosos frente a los deudores y crear un semáforo visual que marque cuándo un cliente pasa a mora.

¿Qué voy a aprender?

Al finalizar el taller, podrás construir un archivo maestro de cobranzas en Excel o Google Sheets, con estados de clientes, conversión automática a USD, cálculo del porcentaje de cobros exitosos y semáforo visual de mora.

Pre requisitos

Contar con acceso a Excel o Google Sheets y Claude. Se recomienda tener a la mano un caso de cobranzas o una lista de pagos para trabajar durante el taller.

ESTE TALLER ES PARTE DE LA RUTA · 7 TALLERES

IA para las Finanzas

ORDEN SUGERIDO EN LA RUTA

Los talleres no están bloqueados entre sí. Puedes verlos en el orden que prefieras.

  • 1
    BÁSICO

    Proyecta tu flujo de caja con Claude.ai

  • 2
    INTERMEDIO

    Proyecta escenarios de flujo de caja con IA

  • 3
    BÁSICO

    Cobranzas con Claude.ai

  • 4
    INTERMEDIO

    Gestión de cobros con IA

Sobre nuestro experto

José Luis Sánchez

José Luis Sánchez

CEO & CoFundador de Agendalo.io

José Luis Sánchez cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión financiera en BBVA Perú, donde ha liderado la gestión de riesgos de liquidez, tasa de interés y tipo de cambio, así como la administración de operaciones de liquidez, derivados y fondeo institucional de gran escala.

En 2021, fundó Agendalo.io, una plataforma SaaS para profesionales independientes que alcanzó más de 15,000 usuarios en Perú, Chile, Colombia y México. Como CEO, lideró la dirección integral de la compañía y la obtención de fondeo. Bajo su liderazgo, Agendalo.io fue seleccionada para el programa Start-Up Chile.

Actualmente, dirige fAInance, firma dedicada a la consultoría financiera que aplica inteligencia artificial para automatizar procesos. Combina más de 10 años de experiencia en banca con más de 5 años como fundador de una empresa tecnológica. Cuenta con certificaciones en Claude y ha aprobado el nivel II del examen CFA.

Sistema de evaluación

Al terminar un taller en vivo, deberás esperar a que se publique en la plataforma, aproximadamente dentro de las 24 horas.
Se habilitará un examen corto para validar tus conocimientos.

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Modelo de certificado del taller

Al aprobar el taller recibirás el certificado
a nombre de Netzun.